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Automatizzare produzione e invio XLS a utenti diversi

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Automatizzare produzione e invio XLS a utenti diversi

Postdi Omar1976 » 17/12/15 16:45

Buongiorno,
spesso ho la necessità di inviare a X collaboratori (circa 100 agenti di commercio), elenchi in excel di da compilare contenenti tante righe quanti sono i clienti a loro assegnati per i quali chiedo il riscontro sulla gestione.
In sostanza procedo così:
- effettuo l'estrazione dal database generale di nominativi (clienti) aventi le caratteristiche di interesse in quel momento;
- ad ognuno di questi nominativi è associato un agente
- creo tanti file excel quanti sono gli agenti
- inoltro una alla volta manualmente 100 email, con stesso testo e file excel allegato diverso.

Gli informatici in ufficio mi hanno dato una mano ma generano l'allegato in .pdf e non va bene perchè non riesco a farmi compilare il riscontro sul file.

c'è qualcuno in grado di aiutarmi?
Omar1976
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Postdi Dylan666 » 26/12/15 23:49

Potresti affrontare il problemain vari modi, te ne suggerisco due, uno più elegante e uno meno

Il più elegante sarebbe trasformare la tua bella base dati (database) in una pagina internet con username e password.
Una volta che ogni agente effettua il login dovrebbe vedere una pagina (form) compilabile contenente unicamente la lista dei clienti che gli sono stati assegnati. Quando compila i campi e salva i dati vengono memorizzati nel database e saranno poi scaricabili in vari formati o visualizzabili tramite una apposita pagina.
Quindi nella email che gli manderesti ci andrebbe praticamente solo il link alla pagina di login e il testo (quindi sarebbe una unica email per tutti con i 100 indirizzi in CC o CCN)
Ovviamente i tuoi informatici devono avere un minimo di dimestichezza di programmazione web.

La soluzione numero 2 è prendere i PDF che ti hanno fatto e trasformarli in pdf compilabili.
Se il pdf ha delle griglie o delle tabelle è probabile che vengano riconosciute da software appositi che li faranno diventare "editabili" in pochi click. Ti lascio qualche link, solitamente sono a pagamento ma con un periodo di prova per vedere come vanno e testarli sui tuoi file.

http://www.nuance.com/for-business/imag ... /index.htm

https://www.pdfill.com/how_to_pdf_to_form.html

Questa seconda soluzione però prevede sempre 100 email con 100 allegati diversi
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Dylan666
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Postdi Anthony47 » 31/12/15 19:37

Ciao Omar1976,
in aggiunta ai suggerimenti di Dylan tieni presente che si puo' fare anche con macro Excel, se disponi di Outlook.
Se avessi pubblicato nella sezione Applicativi Office (viewforum.php?f=26) probabilmente avresti avuto qualche suggerimento in piu'; comunque se pubblichi un file con la struttura dati corretta e dati fasulli potro' approfondire e ragionevolmente proporti una macro.
Per come pubblicare un file leggi qui: viewtopic.php?f=26&t=103893&p=605487#p605487

Ciao a tutti.
Anthony
Win7 + Office 2010 Ita; Win 7 + Office 2013 Ita
Xp + Office 2003 Ita
E voi cosa usate? (per istruzioni vedere viewtopic.php?f=26&t=97449)
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Anthony47
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